長期以來全球服裝產(chǎn)業(yè)一直是推動(dòng)眾多發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎，尤其在東南亞及南亞地區(qū)表現(xiàn)尤為突出。作為服裝進(jìn)口大國，美國市場(chǎng)為柬埔寨、越南、孟加拉國等東南亞及南亞國家提供了廣闊的發(fā)展空間。在此背景下，柬埔寨作為服裝出口國的角色經(jīng)歷了多次變遷，其競(jìng)爭(zhēng)力受到外商直接投資、勞動(dòng)力成本、貿(mào)易政策以及社會(huì)責(zé)任聲譽(yù)等多重因素的深刻影響。

柬埔寨是東南亞服裝出口市場(chǎng)一股新的崛起力量

近日，美國國際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布的《服裝業(yè)：美國主要外國供應(yīng)商的出口競(jìng)爭(zhēng)力分析》深入研究了包括柬埔寨在內(nèi)的多個(gè)供應(yīng)國的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。報(bào)告通過對(duì)比分析東南亞各國，揭示了柬埔寨在全球競(jìng)爭(zhēng)格局中的定位，并探討了其與美國及其他主要市場(chǎng)之間的互動(dòng)關(guān)系，同時(shí)強(qiáng)調(diào)了柬埔寨作為東南亞服裝出口市場(chǎng)新興力量所具備的巨大潛力。

截至2023年，柬埔寨的服裝出口表現(xiàn)強(qiáng)勁，對(duì)美國的出口總額達(dá)34億美元，使其成為美國第六大服裝供應(yīng)國，并在全球排名第11位。柬埔寨的主要出口產(chǎn)品包括棉質(zhì)褲子、針織衫和嬰兒服裝，美國作為其最大單一出口市場(chǎng)，占出口總額的27.7%，其他重要市場(chǎng)還包括歐盟和日本。在過去十年中，柬埔寨在美國市場(chǎng)的份額從3.2%增至4.3%，展現(xiàn)出其在全球服裝出口領(lǐng)域日益增長的競(jìng)爭(zhēng)力。盡管近年來美國在柬埔寨的進(jìn)口額保持相對(duì)穩(wěn)定，但受全球市場(chǎng)環(huán)境變化，如疫情及來自周邊國家的競(jìng)爭(zhēng)壓力影響，進(jìn)口額呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)性。

服裝業(yè)作為推動(dòng)柬埔寨經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要領(lǐng)域之一，具備四大核心競(jìng)爭(zhēng)力：

• 外商直接投資（FDI）：在柬埔寨，外商直接投資幾乎主導(dǎo)了該國的服裝行業(yè)，許多工廠采用了“裁剪、制作、修飾”（CMT）模式，這些工廠大多由來自中國大陸和中國臺(tái)灣的外資投資者設(shè)立。這些投資者不僅帶來了技術(shù)知識(shí)，還為柬埔寨提供了與全球供應(yīng)鏈相連的渠道，使其成為許多美國及其他國際品牌多樣化采購的理想選擇。因此，外商直接投資在推動(dòng)柬埔寨服裝出口增長和提升國際競(jìng)爭(zhēng)力方面起到了關(guān)鍵作用。

• 勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)與社會(huì)合規(guī)性：柬埔寨在勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)和社會(huì)責(zé)任方面的卓越表現(xiàn)是其顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。特別是在“柬埔寨工廠項(xiàng)目”（Better Factories Cambodia）的推動(dòng)下，出口服裝企業(yè)需接受第三方勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性監(jiān)控，這使得柬埔寨成為美國買家尋求道德采購的理想選擇。

• 勞動(dòng)力供應(yīng)充足：盡管柬埔寨的最低工資水平在東南亞地區(qū)相對(duì)較高，尤其是與越南相比，但其勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然供應(yīng)充足，并且相比全球其他地區(qū)，勞動(dòng)力成本依然具有競(jìng)爭(zhēng)力。此外，由于服裝生產(chǎn)對(duì)工人的技術(shù)要求較低，工人能夠快速上手，迅速適應(yīng)生產(chǎn)流程，為勞動(dòng)密集型的服裝行業(yè)提供了穩(wěn)定且充足的勞動(dòng)力支持。

• 優(yōu)惠的投資政策和貿(mào)易協(xié)定：柬埔寨通過一系列優(yōu)惠政策吸引了外資進(jìn)入出口導(dǎo)向的制造業(yè)，包括稅收減免和進(jìn)口原材料的免稅政策。這些措施幫助外國投資者得以更輕松設(shè)立工廠，并推動(dòng)了出口業(yè)務(wù)的發(fā)展。此外，柬埔寨享有一些優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定（如“普惠制”），這使得其產(chǎn)品在美國和歐盟等市場(chǎng)享有優(yōu)惠關(guān)稅待遇，進(jìn)一步增強(qiáng)了其出口競(jìng)爭(zhēng)力。

在東南亞及南亞地區(qū)，柬埔寨面臨來自越南和孟加拉國等國的激烈競(jìng)爭(zhēng)，這些國家在出口競(jìng)爭(zhēng)力上各具特色。

越南：作為美國第二大服裝供應(yīng)國（僅次于中國），越南憑借高效的供應(yīng)鏈管理、大規(guī)模生產(chǎn)能力和友好的商業(yè)環(huán)境，穩(wěn)固了其市場(chǎng)地位。特別是，越南吸引了大量從中國轉(zhuǎn)移的企業(yè)，這些企業(yè)希望通過多元化采購策略降低風(fēng)險(xiǎn)。越南能夠生產(chǎn)從低端到高端的各類服裝，滿足美國品牌多樣化采購的需求。

孟加拉國：作為低成本服裝生產(chǎn)國，孟加拉國憑借其龐大的生產(chǎn)能力和低廉的勞動(dòng)力成本，在美國市場(chǎng)上占據(jù)了一席之地。2023年，孟加拉國對(duì)美國的服裝出口額達(dá)到71億美元，成為美國第三大服裝供應(yīng)國。其主打的棉質(zhì)產(chǎn)品（如褲子和針織衫）以及不斷改善的社會(huì)合規(guī)性，使其在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中贏得了重要份額。

印度尼西亞與印度：這兩個(gè)國家在提供增值服務(wù)和垂直整合方面具有一定優(yōu)勢(shì)，但面臨工資上漲和物流挑戰(zhàn)等難題。盡管印尼在社會(huì)責(zé)任方面與柬埔寨同樣享有良好聲譽(yù)，但較高的生產(chǎn)成本限制了其競(jìng)爭(zhēng)力。

盡管柬埔寨在勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)方面享有盛譽(yù)，但高昂的生產(chǎn)成本和對(duì)進(jìn)口原材料的依賴成為其發(fā)展的兩大障礙。與區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，柬埔寨的最低工資標(biāo)準(zhǔn)和能源成本較高，削弱了其在價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)力。此外，柬埔寨主要依賴“裁剪、制作、修飾”（CMT）模式，這意味著服裝工廠需從外部采購面料，然后進(jìn)行裁剪和組裝，這不僅增加了生產(chǎn)成本，還限制了生產(chǎn)的靈活性以及對(duì)供應(yīng)鏈的控制力，進(jìn)一步影響了其競(jìng)爭(zhēng)力。

柬埔寨毗鄰中國和越南的地理位置為其在一定程度上緩解了外部原材料依賴帶來的不利影響。同時(shí)，柬埔寨與外資，特別是與來自中國的投資者建立了緊密關(guān)系，推動(dòng)了其出口行業(yè)的可靠發(fā)展。隨著全球市場(chǎng)因中美貿(mào)易緊張關(guān)系和國際上所謂的對(duì)“新疆強(qiáng)迫勞動(dòng)”問題的關(guān)注而逐漸對(duì)中國減少依賴，柬埔寨作為替代采購地的優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯。然而，要充分利用這一機(jī)遇，柬埔寨還需應(yīng)對(duì)高生產(chǎn)成本問題，并提升國內(nèi)原材料生產(chǎn)能力。

美國市場(chǎng)仍是東南亞服裝出口商的關(guān)鍵目標(biāo)市場(chǎng)。柬埔寨與美國的貿(mào)易關(guān)系在一定程度上受益于“普惠制”（GSP）等優(yōu)惠關(guān)稅計(jì)劃，這些計(jì)劃降低了貿(mào)易壁壘，促進(jìn)了柬埔寨等最不發(fā)達(dá)國家的出口。然而，最近的政治和人權(quán)問題可能對(duì)未來的貿(mào)易協(xié)定產(chǎn)生負(fù)面影響。

此外，美國消費(fèi)者和品牌越來越注重從符合高勞動(dòng)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的國家采購產(chǎn)品。這一趨勢(shì)與柬埔寨在社會(huì)責(zé)任方面的良好聲譽(yù)相契合，為其提供了進(jìn)一步發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的空間。然而，柬埔寨仍需持續(xù)改善工作條件并加大對(duì)勞動(dòng)力的投資，以保持在這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

盡管面臨高生產(chǎn)成本和對(duì)進(jìn)口原材料依賴的挑戰(zhàn)，但柬埔寨在勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)和社會(huì)責(zé)任方面的卓越表現(xiàn)使其在全球市場(chǎng)中保持了一定的競(jìng)爭(zhēng)力。然而，若要在美國市場(chǎng)中保持并擴(kuò)大份額，柬埔寨必須通過提高生產(chǎn)效率、降低成本以及加強(qiáng)國內(nèi)原材料生產(chǎn)能力來增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著美國市場(chǎng)逐漸減少對(duì)中國的依賴，柬埔寨和其他東南亞國家迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。但柬埔寨需要采取更加靈活和創(chuàng)新的措施，才能在這一競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中保持并擴(kuò)大其優(yōu)勢(shì)地位。

相比之下，越南和孟加拉國憑借其成本優(yōu)勢(shì)和大規(guī)模生產(chǎn)能力繼續(xù)主導(dǎo)東南亞服裝出口市場(chǎng)。柬埔寨若想在這一競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中脫穎而出，必須在降低成本結(jié)構(gòu)的同時(shí)，繼續(xù)鞏固其在社會(huì)責(zé)任方面的良好聲譽(yù)。

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