對于這樣的現(xiàn)象,在采訪過程中,比較常見的邏輯是:陳舊的廠房需要升級,同時隨著國際經(jīng)濟復(fù)蘇,給制造業(yè)帶來了很大的商機,由此產(chǎn)生工業(yè)用地需求。在上海以及周邊的蘇州等地工業(yè)用地的指標(biāo)都很難被拿到,市場供應(yīng)稀少。加上大企業(yè)進駐、當(dāng)?shù)卣畬⒅{入總體規(guī)劃,工業(yè)用地土地價格升值,廠房租金上揚。有的投資商拿到工業(yè)用地,蓋好廠房,工業(yè)區(qū)成規(guī)模后,就“以人為本”的抱怨沒有商業(yè)配套,生活單一。繼而開始謀求將手里頭剩余的土地轉(zhuǎn)為商業(yè)用地,這樣就形成了受訪者所說的“投資回報”
資金的配置很容易,勞動力的轉(zhuǎn)移也不是太難,但是土地并非如此,土地有一個特殊性,就是用途轉(zhuǎn)變的單向性。從農(nóng)地轉(zhuǎn)為非農(nóng)用地很容易,反過來很難,但工廠轉(zhuǎn)為商業(yè)用地并不難——這可能是工業(yè)地產(chǎn)投資最吸引人的部分。
以工業(yè)的名義輕取用地
在北京香格里拉酒店的客房里,記者見到了正準(zhǔn)備進軍地產(chǎn)行業(yè)的溫州個體老板郭慶。在此之前,他一直在浙江從事汽車配件行業(yè)很多年,專注的結(jié)果是,個人資產(chǎn)累計到了數(shù)億。“我所看得到的,一些民營企業(yè),各種行業(yè)的企業(yè),不管先前在做什么,但這兩年只要有了點實力的,就要么已經(jīng)涉足房地產(chǎn),要么就正在奔向房地產(chǎn)業(yè)的路上。”在酒店客房的桌子上,堆滿了全國各地個工業(yè)園區(qū)的招商資料。此次來北京,目的是考察靠近通縣的某個開發(fā)區(qū)。而在此之前,他已經(jīng)在浙江、上海、武漢等地“巡邏”了一番,尋找適合自己的“獵物”。
但在他的計劃里,是不會以房地產(chǎn)的名義進入的,“因為拿地價格太高,甚至根本拿不到。而如果以教育、物流或者其他制造業(yè)的名義,就一切簡單化了,不但價格低得多,面積也可以大得讓自己都難以相信。”像郭慶這種剛剛轉(zhuǎn)行準(zhǔn)備從事房地產(chǎn)行業(yè)的老板心里非常清楚,做地產(chǎn)項目,影響利潤的關(guān)鍵因素在于土地成本,廉價土地是他們發(fā)家的資本。
“但很可惜,這些地方的工業(yè)用地非常緊缺。”郭慶說,“大批的企業(yè)跟在推土機后面要地,常常是政府剛剛規(guī)劃了一片地,還沒來得及平整就有企業(yè)預(yù)訂了。”實際上,包括北京在內(nèi)的很多地區(qū)已經(jīng)用完了2010年的土地指標(biāo)。
郭慶告訴記者,自己準(zhǔn)備了六個億的資金,目標(biāo)指向重慶江北房地產(chǎn)開發(fā)。這些資金包括自有資金,和部分說服親戚朋友籌來的錢。
和土地出現(xiàn)緊張的局面形成對比的,是大量的制造企業(yè)在發(fā)展中城市圈下巨量土地。 以重慶為例,招商物流把物流配送中心建在了重慶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)旁邊,占地100畝;美的集團在南岸圈地800畝;海爾集團在江北占據(jù)1400 畝黃金地;重慶西永微電子工業(yè)園開發(fā)有限公司總體規(guī)劃16.7平方公里,九龍園C區(qū)將建西部第一CBD,面積達22平方公里,可謂一個比一個大。
為什么這些企業(yè)能夠輕易獲取巨量土地呢?郭慶列舉了一個例子:“比如,物流行業(yè)是國家鼓勵的下一個行業(yè),即使是在地根縮緊的情況下,物流商也比較容易拿到地,而且是相對廉價的土地。”
相中重慶的還有國內(nèi)的家電巨子。2005 年 7 月 8 日,海爾集團在重慶的“圈地”。海爾集團首席執(zhí)行官張瑞敏趕赴重慶,出席了“重慶海爾工業(yè)園投資簽約儀式”。據(jù)了解,重慶海爾工業(yè)園將占地約 1400 畝,預(yù)計三年左右建成。一期工程投資約 28 億元,今年下半年或明年初動工。目前對廠房和其它建筑還在設(shè)計之中。
重慶海爾工業(yè)園區(qū)位于港城工業(yè)園區(qū)A區(qū)。海爾稱,最看中的是港城便利的交通,海爾工業(yè)園區(qū)有獨特的區(qū)位優(yōu)勢,國道210、319從園區(qū)穿過,依托寸灘港口一個2平方公里、年貨物吞吐能力為90萬標(biāo)準(zhǔn)箱的寸灘港口,同時擁有重慶最大的火車貨運編組站(300萬噸級)。據(jù)港城工業(yè)園區(qū)工作人員介紹,江北區(qū)四通八達的交通,還加上一個早已規(guī)劃好正在竭力打造的CBD商務(wù)中心作為支撐,地理位置真所謂得天獨厚,還有幾條即將建成的輕軌以及渝懷鐵路同時助陣,重慶海爾工業(yè)園區(qū)扼守了江北區(qū)的制造工業(yè)寶地。
廉價土地和“準(zhǔn)增值”的誘惑
在海爾的計劃里,重慶成了非常關(guān)鍵的一個布局點,就是與子公司青島海爾空調(diào)器有限總公司共同投資1.5億元于重慶空調(diào)。令人疑惑的是,這個投資額僅僅為1.5億元的投資計劃,包含了大量的設(shè)備等投入,那么在重慶圈下了被業(yè)內(nèi)人士稱為“絕版”的1400 畝黃金寶地,那么土地的成本應(yīng)該高不到哪里去。
一位業(yè)內(nèi)人士分析,一家公司要在異地建設(shè)生產(chǎn)基地,一般要考慮一個比較重要的因素——土地成本。根據(jù)中國城市地價動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)2004年各季度的調(diào)查結(jié)果分析,2004年,中國工業(yè)用地價格平均為480元每平方米,約為32萬元每畝。慣常的運作是:根據(jù)投資者投資規(guī)模、年產(chǎn)值、帶動效應(yīng)的不同,量身定做土地優(yōu)惠政策,投資規(guī)模、年產(chǎn)值、帶動效應(yīng)越大的投資者,可獲得越多的土地優(yōu)惠。
“我們園的土地價格要遠低于全國的平均價格,15萬左右每畝盡管很低,卻是為了園區(qū)的長遠發(fā)展。”記者試圖獲知美的集團購買其美的工業(yè)園用地的具體價格,南岸區(qū)茶園新城區(qū)管委會招商服務(wù)部的袁峰卻稱,“對美的優(yōu)惠比較大,但不便透露。”而重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司總經(jīng)理彭建華對此也有所忌諱,“政府的確在土地上給了我們不錯的優(yōu)惠,但具體價格不便告知。”
據(jù)公布的茶園村的拆遷價格,政府每畝地的土地補償費用為3300元一畝。加上每個人2萬元左右的安置費用和600平方米的房屋拆遷補償費用,以一家三口人為例,共獲得拆遷安置補償費20萬元左右。如果按照這樣的補償標(biāo)準(zhǔn)計算,政府征收農(nóng)民土地的成本價格之低,是可想而知的。美的集團購買土地的價格向下的可能留下了豐富的想象空間。
美的工業(yè)園所在的茶園新城區(qū)在重慶市的總體規(guī)劃里,茶園新城區(qū)定位為未來重慶五大片區(qū)之一的東部片區(qū),是集生態(tài)、旅游、娛樂為一體的綜合開發(fā)區(qū)和重要副中心,也是未來南岸行政中心所在地。這樣的發(fā)展定位,使得茶園新城區(qū)的地價在4年間漲了10倍。據(jù)悉,在新城區(qū)開建之初,綜合用地標(biāo)價僅為5萬元一畝。而前不久,這里一塊土地開價已經(jīng)上漲到了每畝55萬元,商業(yè)用地更是達到了88萬元一畝。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,今年內(nèi),新城區(qū)內(nèi)的綜合用地價格將不會低于每畝80萬元。
如果以袁峰所說的茶園工業(yè)園區(qū)土地15萬元每畝的均價,比照而今茶園新城區(qū)綜合用地價格每畝55萬元的價格計算,每畝土地增值將高達40萬元。也就是說,如果按照這樣的差價計算,美的工業(yè)園的800畝土地,如今已經(jīng)增值3.2億元。
高額回報率
仲量聯(lián)行的負責(zé)人表示,海外投資機構(gòu)除了考慮地理因素,他們更多的是考慮政策因素和回報率。至于進入工業(yè)地產(chǎn)而產(chǎn)生的資金門檻高及回收周期長對他們來說不算是障礙。他們的開發(fā)模式可以分為兩種,一是對值開發(fā),根據(jù)客戶需求制造廠房標(biāo)準(zhǔn),反租給客戶;二是代租收購,收購一些帶有租約好的工業(yè)物業(yè)產(chǎn)品。
一位業(yè)界人士在閑談中告訴記者:“其實這種操作模式很簡單,有些企業(yè)的目的,就是想通過工業(yè)項目為借口從政府手中取得土地,之后他們會在這塊土地上進行建設(shè),當(dāng)然也會在這個地塊上建設(shè)一塊屬于自己的廠房,但大多數(shù)的土地建設(shè)之后,都拿來出售。實際手段,和早期經(jīng)濟發(fā)展的二道販子手法類似,只是他們投資更大,收益更多。你能夠想象,一個再大型的企業(yè),如果僅僅用于自己生產(chǎn),需要修建多大的廠房?有必要這么大面積么?他們的用意,當(dāng)然還是看中了土地的價值,因為多數(shù)土地建設(shè)之后,事實上是賣給了別人。”
當(dāng)然,很難說所有的工業(yè)企業(yè)用地都出于此目的。通常工業(yè)企業(yè)圈地的方式,都是以工業(yè)用地立項獲得。這種做法很容易理解,目前重慶市工業(yè)劃撥用地與商業(yè)出讓用地的土地價格相差懸殊,通過工業(yè)用地立項取得的土地,幾乎可以稱之為低成本高收益的典范。
“從市場需求的強度來看,出租沒有壓力,投資回報率保守估計是8%。”由溫州資本組建的浦慶投資公司副總經(jīng)理宋乙格坦承,從先前的住宅開發(fā)、商業(yè)項目開發(fā),到此次轉(zhuǎn)戰(zhàn)工業(yè)地產(chǎn)開發(fā),“主要原因是目前工業(yè)園區(qū)的投資回報率最高”。
而世邦魏理仕提供的最新數(shù)據(jù)也驗證了宋乙格的判斷。統(tǒng)計數(shù)字顯示,至今年二季度,上海工業(yè)園區(qū)平均空置率下降至六年來最低,而租金攀升至六年來最高。上海工業(yè)用地平均售價達86.1美元/平方米,比一季度升5.3%,廠房月租金的報價已達4.3美元/平方米,比一季度升4.4%,達1998年四季度以來的最高點。
“從去年5月份至今,上海的工業(yè)園區(qū)土地供應(yīng)一直處于斷檔狀態(tài),因此新增物業(yè)供應(yīng)非常緊缺。”世邦魏理仕工業(yè)部高級經(jīng)理李林松向記者表示。與此同時,市場對工業(yè)廠房的需求卻絲毫不減。在上海的國家級開發(fā)區(qū)中,漕河涇高科技園區(qū)幾乎已全部滿租,張江高科技園區(qū)、外高橋保稅區(qū)、金橋出口加工區(qū)、嘉定工業(yè)園區(qū)和青浦工業(yè)園區(qū)的入駐率也保持在90%以上。
“心甘情愿”的地方政府
“如果純住宅地產(chǎn)開發(fā),他們在取得土地征用的補償后就沒有更多的地方收益了。而物流等工業(yè)地產(chǎn)項目更能給當(dāng)?shù)貛斫?jīng)濟發(fā)展的推動力,持續(xù)增加地方稅收和安排更多的人員就業(yè)。”武漢市政府一位記者相熟的政府官員告訴記者。這樣,政府以較低的價格轉(zhuǎn)讓土地給房地產(chǎn)商做物流地產(chǎn)項目也就不奇怪。
工業(yè)地產(chǎn)項目大多位于中心城市的郊區(qū)和邊緣地帶,土地價格原本就比中心區(qū)便宜,而且大幅圈地,地價自然更加便宜。比如海爾工業(yè)園,建成后能吸納7000人就業(yè),全部在重慶本地招聘,而且中層干部也同樣是在本地招聘培訓(xùn)。“一方面是海爾需要很多勞動力,一方面是重慶能為海爾提供很多優(yōu)質(zhì)的技術(shù)人才。”王崇舉介紹,目前,重慶有各類高等院校34所,每年培育人才30多萬人。一個龍頭企業(yè)的入駐多數(shù)都會帶來大量的就業(yè)機會,充足的勞動力資源同樣吸引著這些企業(yè)。
這樣的企業(yè)沒有地方政府能夠拒絕。“應(yīng)該說,地方政府認為土地現(xiàn)在是他們籌集資金的時候成本最低的一個資源。因為把土地從農(nóng)民手上轉(zhuǎn)移到政府手上,成本是相當(dāng)?shù)土模褟霓r(nóng)民手中獲得的土地再轉(zhuǎn)讓的時候,這個價格非常高。這個由農(nóng)地轉(zhuǎn)為非農(nóng)土地的巨大的土地增值,可能使得某些地方政府進行大面積圈地。”中國社科院的一個專家認為。
另一方面地方政府也存在GDP沖動,為了招商引資,各個地方產(chǎn)生了競爭關(guān)系。
成都龍泉驛區(qū)計劃與經(jīng)濟發(fā)展局在向上級部門提交的2004年一季度經(jīng)濟形勢分析預(yù)測報告中,提及工業(yè)用地時,有很明確的分析:“目前我區(qū)工業(yè)用地執(zhí)行的土地出讓價格一般不超過10萬元/畝,如果高于這一價格,引進項目將無從談起;對一些重大產(chǎn)業(yè)化項目或?qū)κ ⑹小^(qū)經(jīng)濟發(fā)展有重大影響的項目(如一汽項目等)執(zhí)行的地價更低,甚至于零地價。而我區(qū)工業(yè)用地地價成本平均達到20萬元/畝以上,其中農(nóng)民拆遷賠償標(biāo)準(zhǔn)為全省最高。工業(yè)項目征用土地,每畝即需要政府補貼10萬元以上,并且引進的工業(yè)項目越多,項目投資規(guī)模越大,政府補貼越多。根據(jù)目前我區(qū)的財力狀況,對工業(yè)項目招商引資用地成本進行政府補貼的壓力十分巨大,甚至達到無力補貼的境地。”
事實上,由于基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、配套產(chǎn)業(yè)等不發(fā)達,二、三線城市往往在招商引資方面顯得尤為困難,所以只有靠低價出讓土地來獲取投資者的青睞。
工業(yè)土地也快“玩不轉(zhuǎn)”了
世邦魏理仕工業(yè)部經(jīng)理李林松最近有點無奈,很多找上門的生意,基本上都沒法做。“國外的房地產(chǎn)開發(fā)商想進來投資工業(yè)地產(chǎn),國內(nèi)的相關(guān)公司在這方面的投資需求也很大,但找不到土地。”國際房地產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)仲量聯(lián)行工業(yè)部助理董事單維其也表示,最近通過他們公司想涉足工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)的企業(yè)不少,其中不僅有外資企業(yè),還有國有企業(yè)和民營企業(yè)。
“目前上海各大工業(yè)園區(qū)用地指標(biāo)尚未放開,地根緊縮造成了一定的需求壓力。”據(jù)李林松介紹,上海很多工業(yè)園區(qū)都面臨著無地的困境。據(jù)他介紹,松江、青浦、嘉定等主要工業(yè)園區(qū)已基本無地可售,浦東、漕河涇等區(qū)域的一些工業(yè)園區(qū)只有擠著用去年剩下的指標(biāo),南匯的臨港新城規(guī)劃用地非常廣闊,但是存在一個放地節(jié)奏的問題。對工業(yè)用地的爭奪已經(jīng)到了激烈的程度,甚至出現(xiàn)了100畝的土地有200家客戶爭奪的場景。
今年5月底,從重慶市工業(yè)投資工作會上傳來一個消息,重慶市工業(yè)用所需的土地供應(yīng)已基本用完了。因為按照1997年的重慶市城鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃,到2010年重慶市工業(yè)用地只有66萬畝(約4.4萬公頃),但現(xiàn)在已基本用完。同時,據(jù)重慶市國土資源房屋管理局披露的數(shù)字,重慶市區(qū)到2010年總的用地指標(biāo)是5萬公頃,但目前已用去了4.5萬公頃。這也意味著,未來5年重慶用地量將不得不控制在5000公頃以內(nèi)。
同樣,在西安也是如此。“西安幾乎沒有多少土地可供市場開發(fā)了”,剛剛送走一批外來房企的西安市國土資源局官員顯得很無奈,“未來土地供應(yīng)的增量將根據(jù)西安最新一輪的整體發(fā)展規(guī)劃來確定,具體情況還不得而知。而現(xiàn)階段就可供量來看,實在不是很多。”
讓還被擋在“門外”想投資工業(yè)地產(chǎn)卻不得門而入的投資商絕望的是,在10月12日閉幕的全國落實經(jīng)營性土地使用權(quán)出讓制度座談會上,國土資源部副部長?小蘇稱,今后,除商業(yè)、旅游、娛樂和商品住宅等經(jīng)營性用地必須全部實行招標(biāo)拍賣掛牌出讓外,要逐步探索擴大招標(biāo)拍賣掛牌出讓土地的范圍,四類用途以外土地的供地計劃公布后,同一宗地有兩個以上意向用地者的,不管是什么用途,都應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)、拍賣或者掛牌方式出讓,逐步把具有一定替代性、競爭性的工業(yè)用地等納入招標(biāo)拍賣掛牌出讓的范圍。
鏈接:四方游弋的工業(yè)地產(chǎn)投資
工業(yè)地產(chǎn)的清遠樣本
廣東清遠這個三線城市正在成為一個大工地,以工業(yè)化為突破口,成為珠三角新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接點。工業(yè)園區(qū)一個連著一個,繁忙的建筑工地上大卡車穿梭來往。清城區(qū)、清新縣、佛岡縣這些工業(yè)園聚集的地區(qū),推土機、吊臂機頻繁開工的連片工地開始取代了昔日的村落。
在清遠,僅清城區(qū)一地,就計有建材陶瓷城、毅力工業(yè)城等16個工業(yè)園區(qū),而官方數(shù)據(jù)顯示,整個清遠僅佛岡、清新、清城、源潭等地就有50多個工業(yè)園區(qū)。其中不少工業(yè)園區(qū)三通一平的工業(yè)用地都在30萬平方米以上。
過去清遠開發(fā)工業(yè)園區(qū)只是走“筑巢引鳳”的老路,耗費巨資建好了工業(yè)園區(qū)等待企業(yè)進入,效果并不明顯。但現(xiàn)在卻改為“引鳳筑巢”,通過各類優(yōu)惠政策吸引了企業(yè)進入清遠之后,再按照他們的需要把工業(yè)園區(qū)劃撥出去。
清遠有關(guān)部門所說的引入“外商”,其實指的主要是清遠之外的企業(yè),并非一定是來自中國境外的資本。這些“外商”大多來自珠三角發(fā)達的工業(yè)地區(qū)。該人士指出這是因為世界產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷新一輪的大轉(zhuǎn)移,而珠三角在承接了國外高加工的制造業(yè)后開始把勞動密集型產(chǎn)業(yè)向周邊地區(qū)擴散。目前僅源潭地區(qū)就有來自佛山的新中源、歐雅、威華、蒙娜麗莎等15家建材陶瓷企業(yè)投資設(shè)場,有155條陶瓷生產(chǎn)線。
工業(yè)園區(qū)運營的低成本是清遠吸引企業(yè)進駐的優(yōu)勢。記者在采訪中了解到,在市中心清城區(qū),已經(jīng)三通一平的工業(yè)廠房用地,三年前售價是30元/平方米以下,如今則為300元/平方米左右。但是租用廠房的價格卻沒有太大變化,月租仍然是5元/平方米,普通廠房則是4元/平方米。
如果在市區(qū)以外的縣,“外商”租賃閑置廠房興辦工業(yè)企業(yè),一般是前兩年免租,第三年起三年內(nèi)月租金每平方米1~2元。新建廠房在前兩年是10元/平方米左右,土地出讓金一次性交納,但是如清新縣等地區(qū)由于企業(yè)進駐越來越多,工業(yè)廠房用地的售價也增長了幾倍,但價格仍然大約3萬元/畝。但是清遠的工業(yè)園區(qū)除了地價上漲外,如工業(yè)用水、用電、人工成本、拖車、海運費等交通成本仍然低廉。例如某鞋業(yè)制造廠進駐清遠之后,僅電費一項一年就比過去在珠三角發(fā)達地區(qū)設(shè)廠時節(jié)約上千萬元。
向二、三線城市轉(zhuǎn)移
一個顯而易見的事實是,在上海以及周邊的蘇州等地工業(yè)用地的指標(biāo)都很難被拿到。整個市場從表面看處于“風(fēng)平浪靜”的狀態(tài)。一些投資需求已經(jīng)被引到了大連、沈陽、寧波、南通等地,二、三線城市的投資出現(xiàn)了活躍的跡象。清遠只是一個普通的例子。“門外面”還有很多真正的“外商”打著工業(yè)地產(chǎn)主意:新加坡豐樹產(chǎn)業(yè)近日公開表示:“豐樹產(chǎn)業(yè)自己擁有私有房地產(chǎn)基金、房地產(chǎn)中間基金等不下5種投資基金,所以目前正在依托這種資金優(yōu)勢在工業(yè)房地產(chǎn)發(fā)展較為穩(wěn)健的上海等地積極尋找土地和項目,特別是工業(yè)地產(chǎn),如物流物業(yè)等。”而除了上海,蘇州、杭州、大連、深圳、廣州等地的工業(yè)園區(qū)和基建項目也在豐樹產(chǎn)業(yè)的視野范圍之內(nèi)。兩個月前,豐樹產(chǎn)業(yè)在上海的分公司已經(jīng)成立,豐樹產(chǎn)業(yè)是新加坡政府所擁有的著名投資公司“淡馬錫控股”的全資子公司,資產(chǎn)超過100億元人民幣。
8月底,盛陽地產(chǎn)基金與歐洲某工業(yè)地產(chǎn)巨頭結(jié)為戰(zhàn)略合作伙伴,并在香港簽署了共同成立UREF聯(lián)合地產(chǎn)基金的意向協(xié)議。UREF聯(lián)合地產(chǎn)基金投資目標(biāo)為中國內(nèi)地工業(yè)地產(chǎn)。據(jù)了解,盛陽地產(chǎn)基金的這個神秘合作者是歐洲工業(yè)地產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)者,擅長工業(yè)地產(chǎn)的開發(fā)和運營,在亞太地區(qū)也很活躍。
仲量聯(lián)行不久前發(fā)布了全新中國工業(yè)房地產(chǎn)白皮書,白皮書示,中國工業(yè)用地選址正向二類城市變遷。
“由于北京、上海及廣州的勞動力和土地成本有所上升,主要的制造類企業(yè)傾向于將其工業(yè)投資轉(zhuǎn)向國內(nèi)的二級城市。但對于準(zhǔn)備建立研發(fā)中心的公司而言,北京仍具有很大的吸引力,一些公司甚至將其研發(fā)中心的計劃從只服務(wù)中國地區(qū)升級為其全球范圍內(nèi)的研發(fā)中心。”仲量聯(lián)行北京研究部主管凱安娜告訴記者。
凱安娜還說,“這一投資轉(zhuǎn)向趨勢在其他重要地區(qū)也同樣存在,在華跨國公司中開始出現(xiàn)整合工業(yè)資源的潛在趨勢,這對國內(nèi)年輕、而又充滿生機的工業(yè)房地產(chǎn)市場而言,意味著機遇和挑戰(zhàn)同時并存。如天津以其距離首都北京僅140公里的地理優(yōu)勢,成為一些希望在北京周邊尋找物業(yè)的公司的良好選擇”。
